'기계 백작'의 인간 사냥으로 사랑하는 엄마를 잃은 테츠로는
수수께끼의 미녀 메텔의 제안을 따라 '기계 육체'를 얻기 위해 '999호'에 올라타 길고 긴 여행에 나서는데……